Безусловно, каждого мебельщика интересует, как продается мебель…
у других…
Особенно, когда объем собственных продаж падает. Возникают разные мысли, типа:
– Это только у меня все так плохо? А другие – «в шоколаде»? нужно что-то делать…
Однако, как только мебельщик узнает, что у его партнеров и конкурентов продажи на таком же низком уровне… на душе становится спокойно. И делать уже ничего не нужно. Низкие продажи? На то есть объективные причины: не сезон, у покупателей закончились деньги, плохая погода, сложная геополитическая обстановка и т.д. и т.п. Объективные причины – это когда от вас уже ничего не зависит.
Если оценить состояние дел (у вас и у других) в двоичной системе (хорошо или плохо), мы можем получить четыре варианта комбинаций.
- У вас «плохо», у всех – «плохо».
- У вас «плохо», а у остальных – «хорошо».
- У вас – «хорошо», у всех – «хорошо».
- У вас «хорошо», у других – «плохо».
О том, что происходит, когда плохо не только у вас, но и у других, мы уже описали выше. Рассмотрим другие варианты.
У вас низкие продажи, тогда как у других все в полном порядке? Хороший повод задуматься и сделать что-то полезное для своего бизнеса. Что-то не так в «вашем королевстве» — это уже не гипотеза, а диагноз.
Хорошо, когда не только у вас хорошо, но и у всех – хорошо. Возможно, в юности, вы «боролись» за «мир во всем мире» и поговорка: «Пусть у меня корова сдохнет – лишь бы у соседа не было двух» – это не про вас.
Хорошие продажи – это еще один повод расслабиться и ничего не делать. А о том, что, после белой полосы обязательно будет черная… лучше не думать.
У вас все хорошо на падающем рынке? Пока все остальные жалуются, вы зарабатываете деньги? Хочется вас поздравить и по-доброму (или, как получится) позавидовать…
Однако, согласитесь, если вы не крупный торговец фурнитуры или материалов и у вас нет инсайдерской информации, о продажах других мебельщиков вы можете только предполагать. Но предполагать и знать – это две большие разницы.
Предлагаем вам голосование: оцените свои продажи, узнайте, как продают другие.
Предлагаем вам оценить продажи за каждый месяц отдельно, с начала года. Результат откроется в новом окне. Проголосовать вы можете только один раз, но посмотреть результаты – в любое время.
Пожалуйста, проставьте результаты для всех месяцев этого года. Только в этом случае мы сможем получить более-менее объективную картину.
На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.
По предварительным данным, производство мебельной продукции в РФ в 2016 году снизилось почти на 1,4% в денежном выражении без учёта индекса потребительских цен на мебель и составило 144,2 млрд. руб. С учётом индекса потребительских цен на мебель (103,45%) фактический объём производства составил 95,3% к уровню 2015-го, то есть динамика составила минус 4,7%.
В региональном разрезе
Среди восьми федеральных округов положительная динамика выпуска мебельной продукции в денежном выражении отмечена в трёх — Южном (+10,7%), Сибирском (+4,1%) и Приволжском ФО (+1,5%).
В Центральном ФО объёмы выпуска к уровню 2015-го составили 97,4%, в Северо-Западном — 88,7%, в Северо-Кавказском — 85,9%, в Уральском — 96,4%, в Дальневосточном — 92,4%, в Москве — 90,8%? Санкт-Петербурге — 72,3%.
Среди крупнейших регионов-производителей мебели положительная динамика достигнута во Владимирской, Московской, Новгородской, Саратовской, Челябинской, Омской областях и Приморском крае (до +10%), Пензенской, Нижегородской и Новосибирской областях (до +20%), в Краснодарском крае и Ленинградской области (до +30%). В Белгородской области объёмы выпуска мебели увеличились почти вдвое.
Среди крупнейших регионов-производителей мебельной продукции на 12-20% снизились объёмы производства в Воронежской и Кировской областях, в Республике Башкортостан, Ставропольском и Краснодарском краях. Более чем на 25% снизились объёмы выпуска в Калининградской и Тюменской областях.
Динамика по товарным категориям
На 5,7% к уровню прошлого года снизился объём выпуска кухонной мебели — до 23,5 млрд. руб., с долей 16,3% среди всех мебельных товарных категорий, выделяемых статистикой. В Саратовской и Челябинской областях объёмы производства кухонь остались практически на уровне 2015 года (рост в пределах 1%). По Московской области динамика выпуска кухонной мебели — плюс 13,6%. Впечатляющие темпы производства отмечены в Пензенской (+50%) и Нижегородской (+111,6%) областях.
Снижение объёмов выпуска кухонь на 10-12% отмечено в Новгородской и Омской областях, почти на 20% — в Воронежской области и Краснодарском крае. Ещё более существенный спад зафиксирован в Ростовской (на 24%), Томской (40%) областях и Санкт-Петербурге (80%).
Объёмы выпуска мебели для офисов и учреждений снизились на 10%, до 16,2 млрд. руб., при её доле в 11,2% от общего выпуска всей мебели в России.
Из восьми основных ассортиментных групп в трёх группах отмечен рост выпуска изделий (в штуках) — это стулья (+11,9%), кресла (+8,2%) и диваны-кровати (+19,9%).
Объёмы производства шкафов и столов остались практически на уровне 2015 года — 100% и 100,4% соответственно.
В остальных группах (кровати деревянные, матрасы, диваны, тахты и пр.) снижение объёмов выпуска в целом отмечено в диапазоне 3-5%.
Внешнеторговые сделки
Импорт мебельной продукции в целом снизился на 17%, до 1,35 млрд. долл. Объёмы ввоза мебели из Китая также упали на 17%, до 314 млн. долл., с долей КНР 23,2% в общем объёме ввозимой продукции.
Экспорт мебели в целом составил 240 млн. долл., что на 13% больше, нежели годом ранее. Доля экспорта в общем объёме производимой в России мебели оценивается в 11%.
Доля всего импорта (из стран дальнего зарубежья, стран Евразийского экономического союза и СНГ) составила 48,8% от общего объёма продаж на мебельном рынке РФ. Таким образом, доля отечественных производителей составила 51,2% (в 2015-м — 49,3%). По импорту из стран дальнего зарубежья доля зарубежной мебели насчитывает 42,6%,
Объём рынка в целом
Годовой объём продаж на отечественном рынке мебели оценивается в 361,1 млрд. рублей, что составляет почти 100% к уровню 2015 года (362,9 млрд. рублей). Отмеченное сокращение рынка, таким образом, — в пределах 0,5%.
В долларовом исчислении объём продаж к уровню 2015 года составил 91,3% (5,4 млрд. долл. в 2016 году к 5,9 млрд. долл. в 2015-м).
Плитная продукция
Производство ДСП и аналогичных плит в целом увеличилось на 2,2% и составило 7,4 млн. кубометров. При этом производство ДСП периодического прессования снизилось на 10%, а ДСП непрерывного прессования, напротив, — увеличилось на 18%.
Объёмы выпуска ДВП увеличились на 10,3%, до 554 млн. кв. м, в том числе ДВП сухого способа производства (МДФ) — на 18%, до 360 млн. «квадратов».
Производство фанеры составило 3,8 млн. кубометров, что на 3% больше, чем в 2015 году. Выпуск строганого шпона прибавил в объёмах 6,3% и составил 311 тыс. кв. м.
Импорт ДВП средней плотности (МДФ) снизился в натуральном выражении на 28%, до 42,3 млн. кв. м. Показатель импорта ДСП в стоимостном выражении (долл. США) упал на 30%, — в ФТС пока ещё уточняют значения объёмов поставок ДСП в натуральном выражении.
Экспорт ДСП увеличился почти на 30%, до 1,55 млн. «кубов», причём по облицованной различными материалами продукции отмечена динамика плюс 55%, по шлифованной — плюс 18%. Экспорт плит МДФ увеличился в натуральном выражении на 60%, до 66,55 млн. кв. м.
Важные цифры мебельного рынка за 8 месяцев 2017:
- 1,5 - во столько раз выросла доля дешевой мебели в структуре импорта (8 месяцев 2017 по сравнению с 8-ю месяцами 2012)
- 2,2 - во столько раз сократился импорт мебели по итогам 8 месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года
- 3,3 - во столько раз с 2012 по 2018 гг снизится таможенная пошлина на мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО
- 9,8 - на столько процентных пунктов сократилась доля импорта за 8 месяцев 2017 по отношению к 8 месяцам 2016
- 32 - на столько процентов выросло производство мебели в стоимостном выражении за 8 месяцев 2017 года по отношению к 8 месяцам 2016
Особенности и преимущества исследования:
- Сопоставлены данные в производстве за 2010-2017 и 2017, сложно поддающиеся сравнению. С 2017 года учет производства мебели ведется по новому классификатору (ОКПД2), в нем по сравнению с предыдущим классификатором существенно изменились виды мебели, по которым ведется учет производства: добавлены новые группы мебели, а некоторые старые группы изменены или удалены. В результате данные по многим видам мебели кажутся несопоставимыми. Наш 12-летний опыт изучения рынка мебели позволил найти соответствие большинству видам мебели и построить динамические ряды с 2010 по 2017 гг. Для удобства пользователя в отчете по каждой группе мебели отражена степень сопоставимости данных 2017 года с данными 2010-2017 гг. Всего проанализированы данные по 75 видам мебели в производстве и 46 видам мебели в импорте и экспорте.
- Импорт и экспорт отображены в штуках, что дает возможность сравнивать их с производством. Учет данных по импорту и экспорту мебели ведется в стоимостном выражении (в долларах), в килограммах и в штуках. Однако по некоторым видам мебели измерение в штуках отсутствует. Для получения количества ввезенных единиц мебели были использованы специальные коэффициенты, разработанные аналитиками «Экспресс-Обзор». Учет производства ведется в штуках и для расчета объема рынка в натуральном выражении пересчет импорта и экспорта в штуки необходим.
- Анализ импорта и экспорта мебели проведен по 10-значным кодам ТН ВЭД, т.е. с максимальной глубиной детализации. Наиболее распространен анализ по 6-значным кодам ТН ВЭД, это облегчает расчеты, но дает определенную погрешность. Аналитики «Экспресс-Обзор» провели более сложный анализ, по 10-значным кодам, что дало возможность исключить группы мебели, не относящиеся к предметной области, например, мебель для гражданских авиационных судов или магазинная мебель, а также дало возможность выделить в импорте /экспорте дополнительные виды, например, железные кровати и мебель деревянную для гостиных, столовых, жилых комнат, ванной и прихожей (кроме спальной). Более того, это дало возможность выделить импорт недорогой мебели, на которую были снижены пошлины после вступления России в ВТО.
- Определено влияние продолжающегося до сих пор снижения пошлин на импорт дешевой мебели. Снятие так называемых заградительных пошлин на мебельную продукцию стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы привело к смещению спроса в сторону более дешевых товаров в импорте. Анализ проведен в динамике с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли дешевой мебели в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика импорта недорогой мебели.
13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.
Мебельный рынок Северо-Запада не выбивается из общероссийских отраслевых тенденций и демонстрирует рост и оживление. Участники рынка оптимистичны в своих прогнозах и отмечают значительное снижение импорта. Аналитики рынка более скептичны в своих оценках. Они полагают, что российский рынок продолжает двигаться по китайскому пути.
Кристина Наумова
По данным Гильдии маркетологов, в первом полугодии мебельный рынок России вырос на 8% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. По словам генерального директора компании "Цвет диванов" Наталии Пекшевой, это вселяет уверенность в успешности второго полугодия, которое традиционно считается сезонным для мебели.
По оценкам госпожи Пекшевой, регион Северо-Запада занимает около 10% в общем объеме розничных продаж мебели и второе место после Центрального округа.
Заместитель генерального директора мебельной фабрики "8 Марта" Олег Билич говорит, что Северо-Запад всегда стоял особняком на отечественном мебельном рынке, "почти как отдельное государство". Здесь располагается несколько собственных крупных производств, которые оставляют за собой лидерство. Однако сейчас их доля падает, потому что появляется много местных компаний, рассказывает господин Билич. "Раньше существовало много производств, использующих комплектующие из Финляндии. Теперь они закупают комплектующие внутри страны. Производства расположены рядом, и это решает проблему транспортировки, не требует дополнительных затрат и, соответственно, последующих наценок. Ценовые предложения в связи с этим становятся выгоднее для покупателей",— поясняет участник рынка.
По китайскому пути
Сегодня производители уделяют еще больше внимания дизайну и качеству мебели, и это очень важно для покупателя, говорит Наталия Пекшева. "Мебель должна соответствовать современным тенденциям и восприниматься в международном контексте, тогда она будет востребована у покупателей поколений Y и Z. Многие производители сосредоточены на работе с себестоимостью продукции, так как покупатель очень тщательно относится к соотношению стоимости и качества мебели",— рассказывает собеседник издания.
Генеральный директор компании ProExpert Михаил Турецкий полагает, что российские производители идут по "китайскому" пути, копируя импортные аналоги. "На мой взгляд, отечественным игрокам нужно работать над дизайном продукции, соответствуя современным трендам. Например, европейские производители при работе привлекают ведущих дизайнеров и архитекторов, создавая новые коллекции на следующий сезон, они работают на опережение, показывая клиентам основные тренды будущего",— рассуждает эксперт.
Михаил Турецкий отмечает, что мебельный рынок становится отдельным профессиональным направлением строительного рынка. Сегодня европейский подход к строительству жилья "под ключ" начинает входить и на российский рынок. Во всех сегментах (офисы, апартаменты, жилье) появляется тренд на проекты "под ключ"",— говорит господин Турецкий. То есть компании готовы инвестировать в услуги fit-out при строительстве новых офисов, а девелоперы готовы выводить на рынок новое предложение — проекты с полной чистовой отделкой и меблировкой. Такой подход практикует в своих проектах Seven Suns Development, как отдельную услугу предлагают Legenda Intelligent Development и КВС. Меблировку включают проекты апартаментов Docklands, YE"S, Avenue и другие. Более того, этот тренд переходит и в высокий ценовой сегмент. Пример тому — клубный дом Hovard Palace на Фонтанке. При этом при комплектации объектов эконом-класса чаще всего спросом пользуется товар из России или Белоруссии, говорит господин Турецкий. "Мебель и интерьерные решения от европейских производителей более уместны при комплектации проектов бизнес- и премиум-класса. Но на нашем опыте могу сказать, что при проектной комплектации отелей, апартаментов, офисов мебель отечественного производства доминирует. Российский производитель завоевал рынок масс-маркета, а качество отечественной мебели сопоставимо с импортными аналогами",— отмечает собеседник BG.
Исполнительный директор ТД "Аскона" Владимир Корчагов отмечает консервативность мебельного рынка в целом, и это касается как отношений с покупателем, так и применяемых технологий. Однако лидеры индустрии, которые являются своего рода проводниками трендов, стараются сделать сам процесс покупки более эмоциональным. Также среди общих трендов эксперт отмечает уберизацию, геймификацию, диджитализацию.
В прошлом году доля продаж российской мебели превысила 50%, и это переломный момент для рынка, говорит Наталия Пекшева. "Налицо активный процесс импортозамещения. А в некоторых сегментах, например мягкой мебели, доля российского продукта превышает 90%. Кроме мебельного текстиля, все остальные сырьевые компоненты в мягкой мебели давно локализованы, поэтому зависимость от перепадов стоимости валюты невелика. А качество и дизайн лучших производителей позволяют надеяться на возможность экспорта в этом сегменте. Наиболее перспективно для экспорта постсоветское пространство",— рассказывает эксперт.
После того как в 2014 году курс евро вырос практически в два раза, спрос на импортную мебель резко снизился, в первую очередь из-за дороговизны продукции, рассказывает господин Турецкий. По его словам, меньше 10% россиян могут позволить себе дорогую импортную мебель, аналогов которой не производят в России, и в основном это покупатели недвижимости сегментов "элит" и "премиум". В остальном российские производители под заказ способны изготовить импортные аналоги, правда, их стоимость не всегда будет дешевле импортных, признает господин Турецкий. По его словам, оптимальный вариант соотношения цены и качества — это микс, при котором корпусная мебель закупается у российских производителей, а мягкая мебель, спальни, кухни ввозятся из Италии или Германии.
Если говорить об импортной мебели, то сегодня на российском рынке представлено много изделий из Польши, Италии, Германии, Австрии, Белоруссии и Китая. Польские компании поставляют, по словам господина Турецкого, в основном корпусную мебель. Китай поставляет стулья и столы, мебель для гостиных и спальни. Италия, Германия и Австрия — это уже высокий ценовой сегмент, отмечает эксперт. "Также много поставок из Белоруссии, но я не склонен относить их к импорту, поскольку мы действуем в одном Таможенном союзе, а кроме того, по стоимости и качеству продукции белорусские товары не отличаются от российских",— говорит Михаил Турецкий. Стоимость импортной мебели примерно на 45% удорожают пошлины и НДС, что позволяет российским и белорусским компаниям свободно конкурировать на рынке.
Что касается экспорта местных производителей, то здесь пока не так много успехов. "Отмечу, что в Белоруссии экспорт продукции существенно лучше налажен, чем в России. Возможно, причина в том, что там более льготные условия, производства находятся в специальных экономических зонах",— говорит Михаил Турецкий.
Мебельная отрасль в России продолжает быть зависимой от импорта алюминиевых профилей для шкафов-купе, которые в больших количествах завозятся из Китая, Германии, Польши, отмечает независимый эксперт рынка промышленности Леонид Хазанов. Подобное положение дел можно объяснить действием нескольких факторов. Во-первых, заказы на мебельные профили относятся к категории малотоннажных, поэтому не всегда представляют интерес для прессовых заводов. Во-вторых, качество отечественной продукции не всегда соответствует запросам мебельных предприятий. В-третьих, подчас иностранные производители предлагают более выгодные условия поставки, чем российские. "Тем не менее импортозамещение в нашей стране набирает обороты, и уже сегодня ряд прессовых заводов старается расширять сотрудничество с производителями мебели, и можно с уверенностью констатировать, что этот тренд продолжится в ближайшие годы",— полагает господин Хазанов.
Карта лидеров
По словам госпожи Пекшевой, сейчас идет процесс оздоровления отечественной мебельной отрасли. Крупные компании консолидируются и усиливают позиции, а "нездоровые" (закредитованные, с низким уровнем менеджмента) — сдают позиции. Крупные игроки вкладываются в развитие собственных розничных сетей, усиливают собственную уникальность и уникальность брендов.
На рынке импортной мебели доминирующие позиции остались лишь у компаний, работающих на стыке мебельной продукции и DIY, таких как IKEA или HOFF, говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. В остальном же импортная мебель представлена лишь продукцией Белоруссии, Польши и Китая, в то время как бывшие лидеры, например Италия, заметно снизили свое присутствие в России, хотя и сохраняют пока лидирующие позиции. Среди отечественных производителей можно выделить "Электрогорскмебель", ОАО "Шатура, московскую мебельную фабрику "Ольховская", дубнинскую "Экомебель", воронежскую "Мебель Черноземья", "Эванти", Первую мебельную фабрику, производственную компанию "Дятьково", фабрику "Катюша", ЗАО "Боровичи-Мебель", ООО "Мебельная фабрика "Мария"", "МИАС мебель". Снижение покупательского спроса и быстрое развитие отечественных производителей приводят к тому, что доля российских компаний постоянно растет, говорит господин Коренев.
Свои позиции на российском рынке сохраняет только Китай, говорит Олег Билич. По его словам, в Северо-Западный регион до кризиса ввозилось много мебели из Финляндии и других стран Европы, но из-за курсовой разницы многие импортеры исчезают с рынка, что очень выгодно для российских мебельных производств. "До резкого скачка курса импортная мебель была огромной конкурентной проблемой для отечественных фабрик. Многое ввозилось из европейских стран, в частности из Италии. Очень популярной была продукция из Малайзии, Индонезии, однако к качеству этой мебели возникало много вопросов из-за повреждений древесины вследствие резкой смены температурных условий и влажности при транспортировке. Также раньше ввозилась мебель из Испании. Кризис потеснил этих импортеров, на данный момент можно говорить лишь о частных единичных продажах",— рассказывает господин Билич.
По словам господина Коренева, 2017 год за счет ускоренного роста ипотечного кредитования и более высокого темпа ввода жилья вызвал некоторое оживление и на рынке производства мебели. Однако говорить, что эта тенденция устойчива и будет продолжать развиваться такими же темпами преждевременно, полагает эксперт.
Участники рынка склонны к более оптимистичным и уверенным прогнозам. "Страна выходит из кризиса, и 2018 год дает большие надежды. На грядущий чемпионат мира по футболу ожидается приезд большого количества туристов. По этой причине строится много новых гостиниц, хозяева которых уже начали заключать контракты с российскими мебельными фабриками, чтобы закупить у них мебель в номера. Старые дома отдыха и пансионаты также обновляются и переоборудуются. В целом в 2018 году ожидаются хорошие перспективы для всей отрасли",— говорит господин Билич.
